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　　ITC补贴延期2年至2034、2035年分别下降25%、50%，2036年起结束补贴。同时引入敏感实体考核，储能系统 26/27/28/29/30年及以后非外国实体材料援助比例55%/60%/65%/70%/75%。中国厂商海外控股比例低于50%、在美产能控股比例需低于25%，才可符合非敏感实体要求。由于25年底前开工项目不受敏感实体影响，有一定缓冲期，26年仍可保持平稳增长，此后将依赖海外电池产能。

　　下游需求超预期，短期维持大幅去库，锂价预计偏强运行。2025年10-12月碳酸锂单周去库2000-4000吨，其中下游去库占主导，截止25年12月初，市场库存降至11.4万吨（冶炼厂2.1万吨、下游4.4万吨）。供应方面，锂盐厂开工率维持高位，短期碳酸锂产量增长幅度有限。需求方面，电池厂12月排产持平微增，Q1排产环比持平，大超预期。展望后市，强需求支撑下，有望持续大幅去库状态，预计短期内锂价有支撑。